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俄羅斯和烏克蘭沖突危機給PCB和半導體行業(yè)帶來(lái)新一波不確定性

時(shí)間: 2022-03-30 09:37:21 作者: 創(chuàng )始人

整體影響可控,但原資料短缺或將抬升消費本錢(qián)



  • 從中期來(lái)看,關(guān)鍵原資料的短缺對半導體制造商的影響是可控的, 但是價(jià)錢(qián)的大幅上漲是不可防止的。

  • 從久遠來(lái)看,更大的企業(yè)具有更多的購置力。為了預防缺貨風(fēng)險,中小型制造商不得不下多份訂單,而這招致了原資料短缺。

  • 隨著(zhù)地緣政治的慌張局勢從亞洲蔓延到歐洲,從半導體制造到原資料供給都必需重新評價(jià)有關(guān)產(chǎn)能擴張和外鄉制造決策。



市場(chǎng)對烏克蘭危機或將對關(guān)鍵原資料短缺產(chǎn)生影響半導體供給鏈有所擔憂(yōu)。此外,金融制裁障礙了俄羅斯的對外貿易,主要的半導體代工廠(chǎng)已中止向俄羅斯客戶(hù)發(fā)貨。一切這些,都為來(lái)之不易的半導體貿易的復蘇帶來(lái)了新的不肯定性。這一非經(jīng)濟事情可能產(chǎn)生的結果和開(kāi)展水平是不可預測的,但它實(shí)踐上曾經(jīng)開(kāi)端影響供給鏈了。我們將依據烏克蘭危機目前的狀況對半導體行業(yè)潛在的供給中綴問(wèn)題,停止扼要剖析。



從俄羅斯和烏克蘭出口的一些原資料,如稀有氣體氖,化學(xué)品 C4F6 和金屬鈀,鎳,鉑,銠和鈦。這些原資料對半導體制造業(yè)至關(guān)重要。



氖氣混合物通常用作運用光刻的 ArF 和 KrF 準分子激光器中的光源?;瘜W(xué)品 C4F6 用于蝕刻階段。由于制造 3D 構造的半導體需求大量蝕刻,因而 C4F6 的短缺對 3D NAND 消費的影響將大于其對邏輯芯片的晶圓代工廠(chǎng)的影響。



但是我們應該留意到,在 2014 年烏克蘭克里米亞危機期間,雖然半導體行業(yè)在調整軟件邏輯并優(yōu)化氣體填充時(shí)的凈化過(guò)程將氣體的總運用量減少了 20%-40%,但氖氣價(jià)錢(qián)依然飆升了 10 倍以上。因而,假如氖氣制造設備在戰爭期間被摧毀,供給鏈將遭到影響。假如這種狀況沒(méi)有發(fā)作,雖然對氖氣設備的消費影響是可控的,但我們仍可能會(huì )看到氖氣價(jià)錢(qián)上漲。



但是俄羅斯和烏克蘭消費的氣體類(lèi)的原料和化學(xué)品并非該地域獨有。由于消費中的高能耗和對環(huán)境污染,以及有限的消費制造場(chǎng)地。假如這些原資料的價(jià)錢(qián)快速上漲且市場(chǎng)依然有強勁的需求,無(wú)疑會(huì )有更多的消費廠(chǎng)商轉向全球其他地域的市場(chǎng)。



鈀用于電子元件的消費,例如 PCB 中的基板。但是,鈀、鉑和銠等貴金屬主要用在汽車(chē)的催化轉化器中。氮化鈦(TiN)是一種普遍用作擴散阻撓層的半導體制造資料。世界第二大鈦出口國是俄羅斯(美國排名第一)。由于俄羅斯是金屬鎳的主要消費國,并且鎳是鋰電池中的重要金屬資料,鋰電池的消費也可能面臨一些動(dòng)亂。



影響總結



  • 從短期來(lái)看,戰爭、禁令還有貿易都會(huì )給供給短缺帶來(lái)風(fēng)險。由于俄羅斯被掃除在 SWIFT 之外并思索到國內通貨收縮的加劇,俄羅斯的海外貿易將變得極端艱難。

  • 從中期來(lái)看,上述提到原資料的短缺對半導體消費商的影響不會(huì )很大。能夠經(jīng)過(guò)現有庫存和尋求其他供給商以處理問(wèn)題。但原資料的價(jià)錢(qián)將不可防止地大幅上漲。

  • 較大的企業(yè)具有更多的購置力。由于庫存耗盡,中小型芯片制造商和相關(guān)企業(yè)可能面臨更大的供給壓力。假如俄烏抵觸繼續下去,它們將很難與新的供給商樹(shù)立聯(lián)絡(luò )。

  • 從長(cháng)期來(lái)看,中小型芯片消費商可能會(huì )下多個(gè)訂單來(lái)抵消這種風(fēng)險,而這會(huì )招致原資料供給惡化。

  • 假如俄烏抵觸繼續下去,快速上漲的金屬(鎳和鈀)價(jià)錢(qián)將成為汽車(chē)市場(chǎng)復蘇的新障礙。

  • 隨著(zhù)地緣政治的慌張局勢從亞洲蔓延到歐洲,從半導體制造到原資料供給都必需重新評價(jià)有關(guān)產(chǎn)能擴張和相關(guān)投資的決策。

  • 上游供給鏈以及半導體制造商將遭到鼓勵回到外鄉,而這意味著(zhù)更高的本錢(qián)。

  • 假如俄烏抵觸持續下去,供給鏈的不肯定性將使原資料庫存在較長(cháng)時(shí)間內堅持在較高的程度。供給鏈管理也將變得愈加復雜。


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